Přehled záznamů akvizice

Přehled záznamů je řešený stejným způsobem, jako jsou všechny hlavní moduly, ovládání je tak podobné. Svým rozvržením funkcí se podobá rozhraní Google.

V tomto přehledu je rozdílný systém viditelnosti záznamů. Záznamy vidí všichni uživatelé, aby s nimi mohli dále pracovat.

Rozdělení obrazovky přehledu je na několik hlavních zón.

• Zóna ovládání, ve které je možné nastavit, či zvolit:

  • Akci daného záznamu - řádku výpisu záznamu volání, přes ikony náhledu, editace, výpovědi a akce.

  • Nápovědu modulu a přidání nového volání.

  • Zóna nastavení výpisu -  řazení záznamů, export do excelu, filtraci, nastavení.

 

• Zónu rozdělení záznamů dle stavů. Rozdělení funguje jako jednoduchý záložkový přepínač dle stavů záznamů volání. U záložek u kterých je šipka je rozdělené ještě dle vlastníků na záznamy moje – všechny a záznamy podřízených uživatelů.

  • Blokované – jsou záznamy volání blokované na konkrétního uživatele.

  • Volné – záznamy, které si nikdo nezarezervoval a je možné s nimi pracovat.

  • Zadané – zadané záznamy přihlášeným uživatelem. Mohou být tedy jak volné, tak blokované.

  • Archivní – záznamy přesunuté do archívu, nepodařilo se obchodní případy uskutečnit.

 

 

 

 

• Zónu výpisu akvizice – tedy výpis jednotlivých záznamu akvizice v řádcích.

• Zónu podrobných informací o akvizici

  • Podrobnosti o volání, kde se zobrazují další doplňující

  • Časovou osu, která eviduje průběh akcí dané akvizice